Рейтинги двух выпусков биржевых облигаций банка «ГЛОБЭКС»

Агентство Standard&Poor’s присвоило рейтинги двум выпускам биржевых облигаций банка «ГЛОБЭКС». Размещение выпусков прошло 1 августа 2011 года на ФБ ММВБ. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило двум выпускам биржевых облигаций банка «ГЛОБЭКС» серии БO4 объемом 3 млрд. руб. и серии БО6 объемом 2 млрд. рублей долгосрочный рейтинг по международной шкале в национальной валюте «BB» и кредитный рейтинг по российской шкале на уровне «ruAA». Структурой выпусков предусмотрена годовая оферта, т.е. ставка 2го купона равна ставке 1го, ставки 36 купонов определит эмитент, а также выплата 6 полугодовых купонов. Размещение происходило в форме букбилдинга. Общий объем заявок инвесторов составил более 8 млрд. рублей со ставкой купона в диапазоне 6,757,00%. По итогам букбилдинга ставка первого купона определена на уровне 6,95% годовых. Совместные Организаторы: ОАО «АЛЬФАБАНК», ООО «БК РЕГИОН» и ОАО АКБ «СВЯЗЬБАНК». Соорганизатором выпусков стал: Московский Банк Реконструкции и Развития. Андеррайтерами назначены: Промсвязьбанк, УК Транснефть - Инвест.