https://rostov.ru/business-news/2011-08-03-134650.html
Сформирован синдикат по размещению биржевых облигаций ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»3.08.2011, 13:46Комментариев: 0 |
|
|
Организатор ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» завершил формирование синдиката по размещению собственных выпусков биржевых облигаций серий БО4 и БО6. Размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ состоялось 1 августа 2011 года. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей, объем размещаемых выпусков серии БО4 составил 3 млрд. рублей, серии БО6 - 2 млрд. рублей. Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта, т.е. ставка 2го купона равна ставке 1го, ставки 36 купонов определит эмитент. Предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.В ходе процедуры букбилдинга ставка первого купона была определена на уровне 6,95% годовых. В диапазоне 6,757,00% на общий объем заявок инвесторов составил более 8 млрд. руб.Совместные Организаторы: ОАО «АЛЬФАБАНК», ООО «БК РЕГИОН» и ОАО АКБ «СВЯЗЬБАНК». Соорганизатором выпусков стал: Московский Банк Реконструкции и Развития, андеррайтерами назначены: Банк СанктПетербург, Промсвязьбанк, УК Транснефть - Инвест.Соандеррайтерами: Интерброкер, УК Навигатор, БКФ, Мегатрастойл, Меткомбанк, КБ КубаньКредит, ЕврофинансМоснарбанк, КБ Рублев, БКС, КБ Держава, Мастбанк, Локобанк, ИК Церих Капитал Менеджмент.Банк «ГЛОБЭКС» - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, представленных на финансовом рынке. Банк «ГЛОБЭКС» - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 1992 году. 99,16% акций Банка принадлежат государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Вернуться назад |
|